Le prince héritier de Redfelt a été enlevé. La reine Eline décide de faire appel à Alec Deraan, un chasseur de primes. Avec son dragon, il doit s'envoler vers des contrées lointaines et délivrer le prince avant que les dragons de l'épée ne se réveillent et achèvent la destruction interrompue il y a trois cents ans.